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國內互聯網滲透率已達較高水平，流量紅利基本見頂。根據 Questmobile，截至 2022 年 12 月，中國移動互聯網月活躍用戶規模達到 12.03 億，根據第七次人口普查數據，我國 10-79 歲人口約 12.09 億，互聯網用戶滲透率已達較高水平。2022 年 6 月，移動社交/ 移動購物/系統工 App MAU 分別達 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰訊系/頭條系/阿里系/百度系 App 滲透率分別達98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月狐數據），頭部平臺滲透率接近天花板，流量紅利基本見頂。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國內電商行業增長放緩，平臺出海成必然選擇。2022Q3，阿里巴巴/拼多多年度活躍消費者（AAU）已達 9.03/8.82 億，用戶滲透率達 80%，國內網零滲透率也已達 31%的較 高水平。我國電商行業整體已從前期的快速增長逐漸進入平穩發展期，根據商務部，2025 年，我國網上零售額預計將達 17 萬元，2020-2025 年 CAGR 約 7.6%。隨著國內電商行 業的流量紅利見頂，內生增長趨緩，出海成為各公司獲取業績增量的重要途徑。

政策利好頻出，大力支持跨境電商行業發展。2020 年受疫情影響以來，跨境電商成為推動我國外貿轉型升級、打造新經濟增長點的重要驅動，國家在海外倉建設、人才培養、 企業權益保護、金融服務、退（免）稅等方面密集出臺相應政策，全方位支持跨境電商發展。同時，2022 年底的中央經濟會議也提出支持平臺企業在國際競爭中大顯身手。在政策的大力支持下，跨境電商行業有望維持高景氣。根據《“十四五”商務發展規劃》，到 2025 年，跨境電商等新業態的外貿占比將提升至 10%。

經營環境邊際好轉，商家積極應對規避風險。2021 年，歐盟取消關稅豁免、俄烏危機、海運費上漲、亞馬遜“封號潮”等因素拉升商家經營成本，導致跨境電商行業發展受阻。但 2022 下半年以來隨著運費價格明顯回落、美國延長 352 項中國商品的關稅豁免有效期、新興發展中國家仍呈現較高的消費活力等，行業亦展現出邊際轉好的趨勢。同時，跨境電商企業通過加強合規經營、深入布局海外生產基地、轉軌獨立站等方式積極應對風 險，展現出較強的生存韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后消費線上化趨勢延續，2026 年全球電商滲透率有望達 24%。疫情加速培育全球用戶電商消費習慣，根據 eMarketer，全球電商市場規模 2019-2021 年 CAGR 為 22%。盡管全球疫情已進入常態化防控階段，但消費者線上購物的習慣仍然得以保持，根據相關數據顯示，疫情后依然會偏好線上購物的用戶數在不同品類提升 5%-15%。消費線上化趨勢下，根據 eMarketer，預計 2026 年全球電商市場規模有望達 8.1 萬億美元，2022-2026 年 CAGR 為 9%，2026 年全球電商滲透率有望達 24%。

歐美電商市場發展成熟，高消費力支撐穩健基本盤。以北美市場為例，2021 年，美國電商用戶達 2.1 億，滲透率達 83.2%。盡管電商用戶的滲透已較為充分，但居民整體消費能力領先。2021年，北美地區人均 GDP 達 5.9 萬美元，是全球平均水平的 5.4 倍。同時，由于北美電商市場起步較早，物流、支付等基礎設施均已建設完善。高價值用戶及成熟的基礎設施體系有力地支撐了北美電商行業的發展，根據 eMarketer，2026 年，北美電商市場規模有望達 1.8 萬億，2022-2026 年 CAGR 約 12%，在全球電商市場占比約 22%。

互聯網快速滲透，新興國家電商市場增速領先。受益于東南亞、拉丁美洲等地區年輕的人口結構，促進了互聯網在新興市場的快速滲透及消費市場的活躍。以東南亞地區為例， 印尼/越南/馬來西亞/菲律賓 30 歲以下人口占比分別為50%/45%/49%/57%，明顯高于中國（36%）/美國（38%）。2021 年，東南亞主要國家互聯網用戶滲透率均達 50%以上， 電商用戶滲透率也已達 35%以上。同時，新興市場近年經濟發展趨勢良好，居民消費信心不斷提升，根據 eMarketer 預測，2022 年東南亞/拉丁美洲電商市場增速分別為 29.6%/ 18.8%，明顯高于全球 9.7%的電商增速。

高體驗、強互動提供新興購物體驗，社交電商風口初顯。隨著海外年輕消費群體的崛 起，對高體驗、強互動的新興購物方式的接受度逐漸提高，通過 TikTok、Instagram 等社交平臺進行線上消費的用戶持續增加。根據雨果跨境，美國 30%的線上用戶已習慣在社媒平臺上直接購物，東南亞地區約 20%的訂單通過社媒平臺完成支付。根據 eMarketer，2026 年，美國社交電商市場規模有望達 1301 億美元，2022-2026 CAGR 約 25%，社交電商用戶滲透率有望達 52.1%。

品牌出海邁入高質量發展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早期，憑借國內的勞動力優勢，中國制造的高性價比產品快速打開海外市場，但也帶 來了消費者價格敏感、用戶粘性及心智較差等問題。經過二十余年發展，隨著我國跨境電商模式的逐漸成熟、產業鏈布局的逐漸深入，以及行業競爭的日益激烈，國內跨境電商賣家正在實現從中國制造到中國品牌的升級，以提升消費者心智并強化議價能力。

根據凱度及艾瑞咨詢，發達市場消費者對中國品牌的品牌認知和購買意向逐年提升，2021 年分別達到19.8%/9.4%，4 年間提升 5/1.4pcts。品牌力的提升有望驅動跨境電商市場規模的進一步增長，根據海關總署及艾媒咨詢預測，2024 年我國跨境電商出口市場規模有望達2.95萬億，2022-2024 CAGR 約為 22%，在全球電商市場（除中國）占比有望由 2021 年的 8.6%提升至 2024 年的 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國制造業規模龐大，勞動力生產效率領先。我國制造業規模龐大，制造業增加值連 續多年位于全球第一，2021 年我國制造業增加值達 4.9 萬億美元，在全球占比達 29.8%， 領先優勢明顯。同時，我國制造業產業配套完善，具有 41 個工業大類、207 個中類、666 個小類的生產能力，是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。而我國在勞動力成本上仍然具有優勢，根據 Trading Economics，2021 年，我國制造業勞動力年平均工資為 9.2 萬元人民幣，僅為美國的約 22%。盡管略高于東南亞國家，但根據世界勞工組織，2021 年，我國勞動生產率達印度/越南的 2.5/4.2 倍，勞動力生產效率突出。

產業集群發展成熟，為跨境賣家提供豐富優質供給。一方面，成熟的產業集群和上下 游配套廠家使得我國產業鏈規模化生產的能力領先；同時，隨著跨境電商的蓬勃發展，傳統優勢產業集群積極開展數字化轉型，憑借優質的高性價比商品開拓海外市場。產業集群優勢使得我國出口品類形成相應特征，根據億邦智庫，28%/26%/22%的跨境電商賣家選擇售賣數碼 3C/家居家具/服裝鞋帽品類。

柔性供應鏈高度敏捷，更快捕捉趨勢性機會。中國供應鏈高度靈活敏捷，對傳統供應 鏈的數字化賦能、消費者數據的沉淀以及逆向反饋使得工廠具有按需生產的能力，大幅降 低商家庫存和成本壓力，“小單快反”的模式也能幫助商家更快地捕捉趨勢性機會。以柔性供應鏈的極致踐行者 Shein 為例，根據 Zara 財報及晚點 LatePost，Shein 從收到訂單 到產品出廠/庫存周轉天數只需 5/30 天，生產及周轉效率明顯高于 Zara、H&M，而生產成 本僅為 Zara 的 30%-50%。

 ● 配套服務生態完備 全鏈路賦能商家出海

物流：時效性價比為核心，海外倉模式快速發展。跨境物流鏈路較為復雜，較高的物 流成本和較長的送達時間成為影響商家經營和用戶體驗的重要因素。在國家政策支持及跨境電商行業發展的共同推動下，跨境物流基礎設施日趨完善。目前，我國跨境電商出口物 流分為直郵和海外倉兩種模式，得益于較高的性價比和時效優勢，跨境專線和海外倉占比 持續提升。其中海外倉模式在政策支持下快速發展，2021 年我國海外倉數量超 2000 個， 總面積超 1600 萬平米，倉均面積達 8000 平米，2021 年海外倉模式在跨境電商出口物流中份額已達 40%。隨著我國在海外倉的持續布局，有望為跨境賣家在通關、稅收、物流成 本以及消費者體驗等方面提供更多便利。

服務生態完備，全鏈路賦能跨境賣家。隨著跨境電商行業整體成熟度和專業度的提升， 以及行業競爭的加劇，對賣家的綜合運營能力提出了更高的要求，跨境支付、代運營、營銷推廣等跨境電商服務商應運而生。根據艾瑞咨詢，2021 年跨境電商領域投融資總金額 達 207 億元，其中服務商領域融資事件/規模占比分別為 65%/34.5%。跨境電商服務商生態的繁榮，有助于增強跨境賣家面向海外市場的競爭力。

助力電商企業持續增長

聚焦電商行業發展，助推企業成功轉型升級。遠大方略聚焦行業發展趨勢，專研行業解決方案，為企業量身定制改善方案，幫助企業突破增長瓶頸，構建產業生態鏈，實現轉型升級戰略增長。

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