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1、電子元器件行業發展特征分析

電子元器件行業是電子信息產業的基石。所有電子產品的生產制造或電子信息服務的實現，均依賴于由各類電子元器件提供的包括信號傳遞、信號處理等基礎功能，從而實現多領域的廣泛應用。電子元器件的技術水平、生產工藝等，是決定終端電子產品性能的關鍵性因素，尤其以 IC 集成電路為首的有源器件，更是直接決定了電子產品在功率、信號傳遞和處理效率等方面的性能水平。

從產品類型劃分，電子元器件主要分為有源器件、無源器件和配件輔料三大類。其中，有源器件指需電源來實現其特定功能的電子元器件，主要包括電子管、晶體管、集成電路等。無源器件指不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件，常見的有電阻、電容、電感、陶振、晶振、變壓器等。從原廠類型劃分，電子元器件行業的原廠包括：從事設計、從事生產制造、或設計及生產制造一體三類。

2、電子元器件行業發展三大特征分析

(1)電子元器件行業頭部集中效應明顯，呈現“賣方市場”特征

電子元器件的生產制造是技術密集型和資金密集型行業，因此在市場份額和技術方面，行業均呈現顯著的頭部集中效應。

市場份額方面，以半導體為例，英特爾、三星電子多年以來一直穩居全球半導體供應商前列。2021 年，全球前十大半導體廠商的市場份額合計為55.9%，市場集中度較高。

技術性方面，目前全球掌握 14nm 制程的芯片制造商僅有包括英特爾、臺積電、三星電子、格羅方德、聯電、中芯國際和華虹半導體在內的 7 家，而更為先進的5nm 制程生產工藝僅有臺積電和三星電子掌握。因此，在供應商有限的情況下高端電子元器件呈現“賣方市場”特征。

電子元器件分銷商便承擔了關鍵的“紐帶”作用。一方面，頭部分銷商憑借深厚的技術積累和多年行業經驗，根據下游電子信息制造業客戶需求，為其提供技術方案、匹配電子元器件采購需求，在供應鏈波動風險加劇、高端電子元器件存在頭部壟斷格局下，提供成本可控、技術需求匹配的電子元器件供應鏈綜合服務；另一方面，亦為原廠及時掌握下游客戶的技術需求提供了重要的信息渠道。

（2）全球電子元器件行業保持高速增長格局

電子元器件作為所有電子產品的基礎材料，在電子信息產業以數字化、網絡化、智能化方式帶來生產力飛躍的當下，多年來呈現高速增長局面。以集成電路為例，2020 年以來全球集成電路均呈現高速增長局勢， 2022 年繼續保持兩位數的增長。

國內企業方面，我國電子信息制造業近年來均保持相對穩定的出口交貨值增長趨勢，除 2019 年下半年受中美貿易摩擦影響，2020 年初受到新冠疫情影響，以及 2022年 4 月受上海疫情沖擊影響外，其余各月出口交貨值多保持穩定增長。

（3）我國電子元器件行業發展迅速，但仍有較大發展空間

由于我國電子元器件行業起步較晚，我國企業仍與國際領先廠商存在較大差距，尤其在高端集成電路行業依舊存在被國外“卡脖子”局面。根據信通院數據顯示，我國在核心基礎零部件、關鍵基礎材料、基礎技術和工業等產業對外技術依存度在 50%以上。

雖然我國是全球電子信息制造業大國，但在集成電路產品領域依舊存在對外依賴局面，近年來集成電路產品持續存在貿易逆差。我國 2021 年集成電路貿易逆差擴大，由2020 年的 10,697.44 億元增加至 2021 年的 16,604.47 億元。

在此背景下，境內電子元器件分銷商通過產品推廣、需求對接、供應鏈服務等多種增值服務，幫助國內原廠更高效地了解下游客戶需求，實現產品的快速推廣，助力我國電子信息制造業轉型升級，在關鍵核心技術領域突破國外廠商壟斷格局。

3、電子元器件行業下游細分應用領域分析及前景預測

（1）通信：通信基礎建設不斷完善，5G 技術落地仍有較大發展空間

我國通信基礎設施建設歷經多年沉淀積累，已較為完善，2021 年末全國移動通信基站總數達 996 萬個。5G 技術方面，2021 年末已開通 5G 基站 142.5 萬個，當年新增5G 基站 65 余萬個。但當前 5G 技術廣泛應用仍有較大發展空間；尤其在成本方面，現階段 5G 模組仍處于千元價位，高價制約了終端產品的豐富性，使得下游需求碎片化、難以形成規模效應，單一市場規模需求不足。電子元器件分銷商在此背景下的“紐帶”作用進一步凸顯，通過為下游電子信息制造業企業提供技術創新服務，幫助上游原廠了解下游 5G 技術落地需求、幫助下游客戶降低 5G 模組采購成本，從而實現 5G 技術的廣泛應用，推動產業技術升級。

（2）消費電子：可穿戴設備成為新增長點，5G 技術帶來新動能

消費電子領域主要包括手機、可穿戴設備、個人筆記本電腦等終端電子產品的研發和生產。其中，智能手機是消費電子產品尤為重要的構成部分，所以 TWS 耳機為首的可穿戴設備近年來迎來爆發式增長，成為消費電子領域的新增長點。

智能手機方面，隨著 5G 通訊技術的推廣，智能手機出貨量迎來新增長的空間。根據中國信息通信研究院發布的數據，5G 手機出貨量快速增長，2021 年度全年，國內 5G 手機出貨量達 2.66 億部，同比增長 63.5%，占同期手機出貨量的 75.9%。可穿戴設備方面，得益于芯片等關鍵電子元器件向微型化方向不斷發展和加工工藝的提升，可穿戴設備近年來迎來了爆發式增長。全球可穿戴設備的出貨量由 2016 年的 8,900 萬部增加至 2020 年的 1.93 億部，復合增長率為 21.35%，且預計 2025 年將達到 3.88 億部。

（3）汽車電子：新能源汽車成為重要增量

隨著“碳中和”概念的提出，以及鋰電池、能源管理等新能源技術的不斷成熟，新能源汽車成為汽車電子行業增長的推動力。2021 年度全年，新能源汽車產量達354.5 萬輛，同比增長 1.6 倍，占全部汽車產量的 13.59%。此外，新能源汽車行業已率先開始對包括自動駕駛、大數據等新技術進行深度融合，將集更多的傳感線、芯片、控制權等電子元器件于一體，從而導致該行業對電子元器件的采購需求不斷增加。

（4）智能制造裝備：推動制造業智能化升級的關鍵因素

智能制造裝備，是指通過集合電子信息技術，實現自動化、智能化的電子專用設備，是制造業實現自動化、智能化、數據化和網絡化升級的必備硬件設施。相較傳統的專業設備，智能制造裝備結合了機器視覺、運動控制、視覺算法等多種前沿技術，因此集合了種類更為多樣化、技術需求更高的多種電子元器件。

目前，我國智能制造裝備行業增長迅速，數據顯示，中國工業自動化裝備市場規模由 2016 年的 1,422 億元上升至 2020 年的1,895 億元，復合增長率達到 7.44%，2022 年我國工業自動化行業市場規模突破2000億元。

但我國工業智能化水平仍有較大發展空間。根據《中國制造 2025》，2013 年我國規模以上工業企業的關鍵工序數控化率僅為 27%，2025 年的目標為 64%。未來，隨著高質量發展成為我國經濟發展的主要目標，制造業轉型升級的需求，將進一步推動智能制造裝備行業的飛速發展。而智能制造裝備隨著智能化程度提升，將在數量和技術含量方面對電子元器件提出更高要求。

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